Vertrieb einfach gemacht für Finanzberater und Strukturvertriebe.

Die meisten CRMs sind zu komplex - wir haben uns auf das Wesentliche fokussiert.

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Gemacht für die Finanzbranche.

Kernfunktionen für echte Vertriebsteams – klare Strukturen, messbare Aktivitäten, skalierbar.

Deine komplette Kundenreise, visualisiert: Vom Lead bis zum Abschluss – mit klaren Stufen und automatisierten Prozessen.

Funktionen, die Vertrieb wirklich leichter machen.

Automatisierungen, Neukunden-zu-Bestandskunden und lückenlose Interaktions-Dokumentation – damit nichts liegen bleibt.

Automatisierungen

Verpassen Sie keine Chance – mit automatischen Erinnerungen.

Bleib vorn, dank stets aktueller, smarter Automatisierungsfunktionen für moderne Vertriebsteams. Erinnert automatisch an Kontaktaufnahme, Wiedervorlage und Follow-ups nach definierten Fristen, damit jede Chance präsent bleibt – ganz ohne manuelles Nachstellen im Vertriebsalltag.

Neukunden & Bestandskunden

Wandle Neukunden in Bestandskunden um und stärke Beziehungen.

Führe Neukunden reibungslos in Bestandskunden über und berate kontinuierlich weiter. Standard-Setup für beide Welten: vom Erstkontakt bis zur Pflege, damit das Bestandskundengeschäft sichtbar bleibt, Chancen geplant werden und Beziehungen über Workflows systematisch weiterwachsen.

Interaktions-Dokumentation

Dokumentiere alle Kundenkontakte lückenlos und chronologisch.

Dokumentiere E-Mails, Anrufe, Nachrichten – lückenlos und zeitlich geordnet, nachvollziehbar. Alle Touchpoints landen in der Kontaktkarte – sauber, chronologisch, suchbar, damit die Sales-Leitung echte Performance statt nur bloßer Aussagen im Team erkennt.

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Es ist Zeit, deinen Vertrieb unter Kontrolle zu bringen. Mit Salespects gewinnst du Struktur, Klarheit und echten Umsatz.

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Was Teams über Salespects sagen

Konkrete Wirkung im Alltag: Auto-Wiedervorlagen, planbare Bestandskunden-Flows und Coaching auf echten Touchpoints.

    • Die Wiedervorlagen laufen jetzt automatisch (7/30/90 Tage). Keine eigenen Listen mehr, kein Nachfassen vergessen — das merkt man am Kalender und an den Abschlüssen.

      Lea Mertens
      12. August 2025

    • Nach dem Abschluss werden Neukunden bei uns automatisch in ‚Betreuung 180 Tage‘ verschoben, inkl. Cross-Sell-Checkliste. Bestandskundengeschäft ist dadurch planbar geworden.

      Tobias Reinhardt
      28. Juli 2025

    • Alle Anrufe, Mails und Notizen landen chronologisch in der Kontaktkarte. Coaching basiert endlich auf echten Touchpoints statt Aussagen wie ‚hab’ ich erledigt‘.

      Merve Aksoy
      30. Juni 2025

    • Das Tagesboard zeigt ‚Fällige Aufgaben‘ und ‚Inaktive Kontakte >14 Tage‘. Unser Stand-up dauert 10 Minuten, weil jeder genau weiß, was als Nächstes dran ist.

      Philipp Albrecht
      22. Mai 2025

    • Neue Berater sind nach drei Tagen produktiv. Die Pipeline-Stufen und Rollen sind vordefiniert, es gibt keine Diskussionen mehr über ‚wie wir es machen‘.

      Katrin Vogt
      10. April 2025

    • Der wöchentliche Abschlussbericht mit Pipeline-Drilldown halbiert unsere Montagsmeetings. Entscheidungen sind schneller, weil die Zahlen auf Knopfdruck da sind.

      Armin Yildiz
      5. März 2025

Preise, die nicht mit dir skalieren.

Fixe Pakete statt Nutzeraufschlägen – klare Limits, keine Überraschungen. Monatlich flexibel, jährlich 20 % günstiger.

Junior

Ideal für Solo-Berater & kleine Teams.

€29,99

  • Organisationsstrukturen: 1
  • Hierarchietiefe je Struktur: 1
  • Teams pro Organisation: 1
  • Teammitglieder pro Organisation: 2
  • Sub-Teams je Team: 0
  • Pipelines je Team: 2
  • Gesamt Pipelines pro Organisation: 2
  • Pipeline-Statistik
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Professional

Für wachsende Einheiten mit klaren Verantwortlichkeiten.

€44,99

  • Organisationsstrukturen: 3
  • Hierarchietiefe je Struktur: 3
  • Teams pro Organisation: 10
  • Teammitglieder pro Organisation: 10
  • Sub-Teams je Team: 3
  • Pipelines je Team: 4
  • Gesamtpipelines pro Organisation: 40
  • Pipeline-Statistik
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Manager

Für strukturierte Vertriebe mit mehreren Ebenen.

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  • Organisationsstrukturen: 5
  • Hierarchietiefe je Struktur: 5
  • Teams pro Organisation: 30
  • Teammitglieder pro Organisation: 30
  • Sub-Teams je Team: 5
  • Pipelines je Team: 6
  • Gesamt Pipelines pro Organisation: 180
  • Pipeline-Statistik
  • Kumulierte Team-Statistik
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Häufig gestellte Fragen

Wenn ihr nicht findet, was ihr sucht, schreibt unserem Support. In der Regel melden wir uns schnell zurück.

    • Wie lange dauert das Onboarding?

      Meistens 1–3 Tage. Kurze YouTube-Tutorials führen euch Schritt für Schritt durchs Setup.

    • Gibt es YouTube-Tutorials?

      Ja. Wir decken Onboarding, Workflows, Automatisierungen und Best Practices in kompakten Videos ab.

    • Können wir bestehende Daten übernehmen?

      Ja. Per Zapier könnt ihr alte Kontakte übernehmen und neue Leads (z. B. aus Kampagnen) automatisch anlegen. CSV-Import ist ebenfalls möglich.

    • Habt ihr eine Zapier-Schnittstelle?

      Ja. Typische Flows: Ads/Forms → neue Leads, Kalender/Calls → Aktivitäten, CRM/Sheets → Datenabgleich. Auch für Migrationen nutzbar.

    • Gibt es Per-User-Gebühren?

      Nein. Fixe Pakete mit klaren Limits – keine Nutzer Aufschläge. Jahrespläne sind 20 % günstiger.

    • Wie funktionieren Automatisierungen & Wiedervorlagen?

      Zeit- oder ereignisbasiert (z. B. 7/30/90 Tage). Follow-ups, Eskalationen und Zuständigkeiten laufen zuverlässig im Hintergrund.

    • Unterstützt ihr den Wechsel von Neu- zu Bestandskunden?

      Ja. Gewonnene Kunden lassen sich nahtlos von „Neukunde“ in „Bestandskunde“ verschieben und dort weiter betreuen. Keine Checklisten enthalten.

    • Wie misst die Vertriebsleitung die Performance?

      Über Dashboards zu neu gewonnenen Kontakten, Anrufen, E-Mails, potenziellen Umsätzen und echten Umsätzen – plus lückenlose Interaktions-Chronik pro Kontakt.

    • Wie läuft Support & Kündigung?

      Support per E-Mail/Demo-Call, Enterprise mit SLA. Monatlich kündbar; beim Jahresplan zum Laufzeitende.